科学工作者李化思想麻痹，不遵守制度，随身带着秘密图纸外出开会。不料，在火车站将装有秘密图纸的公文包丢失了。公安女侦查员石云正在医院养病，得知情况后，立即出院接受任务。经多方调查，得知在李化乘的那列火车到站前半个小时，曾有个胖胖的、戴眼镜的、有点口吃的、拎着画有火箭图样的帆布包的人，匆匆而来；火车到站后，这个人在旅客的拥挤中又仓惶而去。就在石云苦思默想分析情况时，忽然传来消息，公文包找到了。原来老中医古仲儒和他的学生金大夫，常到李化的母亲陆文惠家中看病。这天夜里，在来陆家的路上，看见有个人鬼鬼祟祟地扔掉一包东西，他们捡起来带到陆大姐家，陆大姐一看，正是李化丢的那个公文包。里面的钱和粮票虽然没有了，可图纸仍在包里。侦查员小崔断定是一般盗窃犯干的，而石云认为在没有抓到罪犯以前，下结论为时过早。石云的丈夫陈亮是军区保卫部干事，根据领导指示，“他结识”了一个可疑的音乐工作者方丽。不久，石云在一个偶然的情况下，在郊区的火车轨道上抢救了一个人。被救的正是她要找的一位三轮车工人。由此肯定是敌人发觉不妙，企图杀人灭口。根据三轮车工人提供的线索，石云以派出所人员身份，到龙家酒家的西餐厨师叶长谦家...

抗日战争相持阶段，游击队政委杨晓冬进入华北某城市，计划与地下组织配合攻城。在伏击中，游击队俘获了伪军某团长关敬陶，为争取关敬陶，便将他放回。因此引起伪军司令高大成的怀疑，安排了一场阴险的对质。在对质中，被叛徒高自萍出卖被捕的我地下交通员金环将计就计，为关卸脱了责任，自己英勇就义。姐姐的牺牲和杨母的被捕，使悲痛焦急的银环不慎在高自萍面前暴露了和杨晓冬接头的地点，杨遂被特务逮捕。高大成想利用杨母软化杨...

内蒙古某地的银河村，分布在银河两岸，河东的几个小组占有丰美的牧场，河西的几个小组却严重缺乏牧场，过去，他们赶着部分牲畜到河东放牧。解放后，牧民的生活有了提高，牲畜也比原来多了好几倍，牧场逐渐不够用了。受到远景教育的鼓舞，于是他们积极响应兴修水利、扩大牧场的号召。复员军人德力格尔被任命为银河村的村长，银河村是他的故乡，德力格尔代表群众要求，请示区长批准他们将银河引向故道。官僚主义的区长怕负责任，不敢批准。但在德力格尔的耐心说服下，最后还是同意了。一场向自然挑战的新兴事业开始了，在党的支持下，德力格尔最终带领大家修成了河。银河村的村民，跟随着银河的水走上了新的牧场。

解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。史永光在敌特内部，又争取了对敌特有反感情绪的特务训练班学生郭大用，终于掌握了敌人空投特务的全部阴谋。不久，皮斯利准备就绪，指派史永光执行空投任务。史永光于事先与我公安部队取得联系，布下天罗地网，活捉了全部空投特务。