抗战胜利后，建筑工程师丁建华（石羽饰）偕妻漱兰（路明饰）返回上海，暂居远亲龚某（蓝马饰）家。龚原系包工头，沦陷期间曾以物资资敌而致富，胜利后以五百根金条买得“地下工作者”身份，得以逍遥法外。时漱兰将分娩，丁母（王苹饰）卧病不起，丁多方奔走，仍找不到工作和住房。不久，漱兰生一男孩，因无力抚养，准备送往孤儿院。龚某因无后，愿将婴儿收留抚养。龚妻（上官云珠饰）对婴儿任意虐待，漱兰不忍，龚妻又将婴儿掷还漱兰。建华夫妇遂迁出龚宅，寄居一巨厦檐下。一天，建华发现巨厦为自己当年设计建造。拾阶至顶，念在己身为建筑师，竟无栖身之所，悲愤欲绝，忽闻楼下喧哗声，缘门警正驱逐漱兰，丁气极失足坠楼，待众人抢救，已奄奄一息。警察拾其遗落皮包，见建筑工程师证件，众皆摇首叹息。

《走向新中国》讲述1945年，国民党统治下，留美冶金工程师常为梁的工业救国理想破灭了。解放后，他看到技术人员不被尊重，他很不愉快，不积极，看不到工人阶级的力量。军代表帮助他提高了觉悟，1949年10月1日，新中国成立了，常工程师和工人们成为了新中国的主人。

1939年6月25日，香港大地影业公司完成了第一部故事片《孤岛天堂》，这是蔡楚生根据赵英才的原著故事改编导演的。 　　影片描写上海沦为“孤岛”后，一群爱国青年的首领是一个“神秘青年”。他们的活动被同住一楼的东北流亡舞女知道后，得到舞女的帮助。这个爱国组织曾先后暗杀了好几个为虎作伥的汉奸特务。后来他们又进一步得到了许多贫苦市民如哑吧小贩、傻子、卖报小孩等的支持。最后，在一次盛大的舞宴上，他们巧妙地把汉奸特务一网打尽，顺利地按照原定计划，越墙转移，参加了游击队。

上海沦陷期间，爱国教授邓庚白被日本特务机关秘密绑架，邓妻陶静寰带着三个孩子艰难度日，幸好还有庚白挚友鲁祥的照顾。狱中的庚白在狱中得到一只小鸟，突发奇想让其充当信鸽，信居然被静寰收到，静寰的回信却被敌人截获。敌人借机设下圈套，将庚白假释。长子雨生杀死一特务，情况十分危急，庚白请鲁祥将雨生等送往内地。叛徒李吕持枪闯入，静寰奋力夺枪将其打死。特务赶来，庚白见家人已安全转移，遂直认李吕为自己所杀，无憾地重返监狱。