陈思珍为了家庭和睦经常说一些善意的谎言，她的丈夫唐志远想自己开一家公司遂向岳父求助却被拒，为了丈夫，陈思珍欺骗父亲说志远的母亲病危，留有遗嘱说家中藏有金条和美金，此时思珍的弟弟思瑞喜欢上了志远的妹妹志琴。父亲信以为真便答应资助志远，志远的公司发展顺利，不久他便有了情妇，思珍为了家庭委曲求全。志远迷恋情妇，不理公司业务，很快公司就破产了，思珍的父亲来志远家索要借款，思珍的谎言被揭穿，思瑞和志琴的婚事也被搁浅。思珍决定和丈夫离婚，两人来到律师处时碰到了秘密结婚思瑞和志琴，在律师的调解下，思珍最终原谅了丈夫。

一个孤独的小男孩在上学路上捡到一只在半空漂泊的红气球，他带着它上学放学，红气球象个淘气又懂事的小精灵从此亦步亦趋地跟随着他，陪伴着他。小男孩带它在大人们的伞下躲雨，红气球聪明巧妙地躲避着老师和家长们的追捕，等待着小男孩的放学，它甚至还会快乐地和途中偶遇的小女孩牵着的蓝气球耳鬓厮磨，小男孩从此有了一个快乐的玩伴…… 　　最后在一家蛋糕店门口，红气球被一帮一直尾随着他们的嫉妒的顽皮的孩子们捉去了，小男孩虽然竭尽全力把它救了回来，可是最终还是没能躲过那帮孩子们的弹弓射出的石子，它泄气了，被蜂拥上来的孩子们踩瘪了。小男孩怔怔地望着它惆怅满怀，这时突然满街的各种五颜六色的气球都挣脱了孩子们牵扯着的手，从街头、窗口纷纷飞出来，一起飞向忧郁的小男孩。小男孩仰望着它们重新绽放出灿烂的笑容，他欢喜地抓紧了这么多的气球，任由它们把他带向空中，自由地翱翔……

　　孩子在街上玩耍的时候突然不见了，又一个无辜的孩子被杀害。一个专以小女孩为对象的变态杀手令柏林全城陷入恐慌，黑白两道均四出搜捕，兵贼的身份亦难以区分。家长们忧心忡忡，政客们坐卧不安，就连黑社会都在抱怨警察的出现影响了他们的生意。大家都盼望凶手尽快落网，好让一切恢复平静。警察方面使用最先进的手段来追捕凶手，而黑社会方面也借助丐帮的网络来调查案犯的行踪。

美丽善良的吉普赛姑娘埃斯米拉达白天靠跳舞卖艺为生，晚上则和一群自称“乞丐王国”的穷苦人居住在一起。埃斯特拉达的美貌倾国倾城，却给她引来了杀身之祸。 　　国王卫队的队长菲比斯原本已有未婚妻，却垂涎于埃斯米拉达的美色，骗取了她的芳心。就在菲比斯和埃斯米拉达在旅馆幽会时，突然菲比斯被一个神秘的黑衣人刺伤。由于黑衣人没有被找到，旅馆老板的供词又对埃斯米拉达非常不利，在法庭上，埃斯米拉达受刑后被迫招...