本片根据张天冀同名童话小说改编。小学生王葆正垂头丧气做他最头疼的数学题目时，听到奶奶对妹妹讲宝葫芦的故事，“有了这个宝贝呀，要什么就会有什么。”于是便想起好事来，结果，他的梦想居然成真了！某天他在湖边垂钓时，湖心冒出一个奶奶所描绘的宝葫芦。然而，宝葫芦却给他的生活带来诸多尴尬。他到学校图书馆借《科学画报》，同学肖民生刚刚把书还来，其他等待借这本书的同学还没动手，它已经跑到了他的书包里。在文娱室里，他与同学下象棋，对方的一只马十分厉害，他便想吃掉它，刹那间，这只马猛然飞进他的嘴里。等等类似的事，令王葆认识到宝葫芦是害人的坏东西，遂决定向同学们揭露它的秘密。

1943年9月，一支英国突击队与一名美国军官组成一个秘密小组，深入敌后波兰执行任务。他们与抵抗军一起穿越严酷的荒野，意图从德国人手中解救波兰科学家法比安博士。

故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

1945年上映的《绿衣女子》以三起伦敦女子被害案为开端，受害者均被切断手指。夏洛克·福尔摩斯介入调查时，遇到穿着绿衣的神秘女子莉迪亚，逐步发现案件与"已故"宿敌莫里亚蒂教授存在关联。剧情通过多层反转展现福尔摩斯的推理过程，最终揭露凶案背后的犯罪网络……

该片是福尔摩斯的一部经典电影，整个故事发生在从伦敦到爱丁堡的一列火车上。为了保护罗得西亚之星这颗价值不菲的钻石，福尔摩斯和敌人展开了一轮又一轮的斗智，最终保护了罗得西亚之星，并成功的捕获了歹徒…