十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。 　　皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。

1951年，在中国西北的大沙漠中，有一股武装残敌，在特务头子金冶中的指挥下，进行各种破坏活动。解放军某骑兵连奉命进剿，经过激烈战斗，敌人大部被歼，但是金冶中和两个敌兵却漏网逃逸。一班长钟永明虽在战斗中受伤，但仍坚持带着战士李玉根和小姜，顺着敌人留下的马蹄印痕跟踪追击。途中大风陡起，敌迹消失，他们当机立断，分成三路追寻。不久，小姜追上敌人，只身与敌搏斗，击毙了金冶中的坐骑和一敌兵，但他自己也不幸负伤。正在危急之际，钟永明、李玉根闻声及时赶来。李玉根的战马被敌人击中，金冶中劫了小姜的马，与另一敌人逃窜。这时，钟永明等三人仅剩一骑，但他们仍紧追不舍。通过分析，估计敌人企图逃出沙漠，偷越国境，为此必须在井水站补充饮水。他们决定抄近路，直插井水站。小姜因伤势加重，一再昏厥，唯一的一匹马又饥乏而死。但他们还是适时地赶到井水站，果然在这里与敌人相遇，击毙一敌兵，但金冶中仍未擒住。在继续追击途中，钟永明一直隐瞒着渐趋恶化的伤情，终因伤口迸裂，光荣牺牲。李玉根和小姜含泪掩埋了战友的尸体，继续追击。最后，他俩终于追上了敌人，制服并活捉了金冶中，和前来支援的骑兵连队胜利会合。

1946年，人民解放军组成小分队深入林海雪原消灭土匪。小分队用计捉匪徒一撮毛和小炉匠，审问之后，得到了敌人的先遣图，随后我军又抓到土匪傻大个，了解到威虎山是国民党坐山雕的大本营，山上敌匪众多，超过小分队数倍，而且有很多暗堡、暗道，不利于强攻硬打。我军经过周密研究，决定让杨子荣化装成另一匪徒胡彪，带着先遣图插入敌人内部。杨子荣上山后，将先遣图献给坐山雕，并经过数次考练，取得他的信任，破格封为“上校团副”威虎山老九。大年三十晚上，坐山雕庆祝60大寿，杨子荣担任司宴官，他利用这个机会在山上点起火把并在威虎厅点上松明，给小分队做信号。正当杨子荣准备配合小分队与民兵消灭坐山雕时，先前趁乱逃走的小炉匠也来到了威虎山。紧要关头，杨子荣不慌不忙、先发制人，解决了小炉匠。随后，小分队和民兵突袭威虎山，趁敌人烂醉之际将其歼灭并活捉坐山雕。

　　东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 　　本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。

讲述了民国时期，日本在东北扶持伪满州政权，伺机部署侵华计划，年轻的考古学家张一鸣和杜萧接受文物保护组织的命令，务必在十日之内，赶在文物专线取消前将满清秘藏里的国宝送上最后一班列车的故事。