美蒋特务机关为了盗窃我军东南沿海地区的军事情报，派遣了一个代号为“四○四”的特务组织，潜入大陆东南沿海的某小镇进行阴谋活动。我军军事侦察机关根据发现的情况，派侦察员古大鹏化装成镇上饭店的服务员，去侦察特务接头的情况。某团的参谋长耿坚的姆蔡美美是特务黄七的情妇，蔡美美在黄七的唆使下，企图盗窃耿坚的公文包，被发现后抓获。为了杀人灭口，黄七也被同伙勒死。“四○四”特务组织的头目蒋人俊指使四二、四三号特务冒充我军干部来到解放军团部了解我军的作战计划。他们用打火机式照相机偷拍了我军军用地图，被我识破后，也被逮捕。为了将敌人一网打尽，古大鹏又化装成已经死去的四一号特务，带着信物和拍有军事地图的胶卷，深入虎穴。在敌人内部，他先被狡猾的特务头子蒋人俊打昏，醒来后，他与敌人展开了机智的斗争，终于得到了蒋人俊的信任。最终，古大鹏里应外合，配合协同我公安人员和解放军，将特务和金门前来接应的敌人全部歼灭。

金章、薄康和小齐三人都是医学院附属医院的青年大夫，他们是好朋友，他们都喜欢叶素萍，而叶素萍却只爱金章。他们的友谊也因此蒙上了不和的阴影。金章医术好，但有些自满。一次勘探大队的唐队长病了，由于金章误断病情，错施手术，受到严厉的批评。嫉妒心重的薄康，借此打击金章，说他拿病人做试验品，但领导和群众并没有听信他的话。事后，叶素萍主动找金章，想帮他认清自己的错误，金章却不令情，还埋怨叶素萍不了解他，叶素萍一气之下离他而去。后来在教授和同志们的帮助下，金章终于认识到自己的错误。

“七七”事变后，北平城里，张家的生活发生了很大变化：二姐和男友杨斌从事地下抗日工作，三哥从失恋的阴影中振作了起来，他和杨斌后来去了内地，二姐为了安全瞒着母亲把四弟和小妹送到内地读书，二哥暗中给二姐传递文件但后被敌人发现，二姐和二哥只能被迫离开，大哥本是中学老师，为了生计他和郎舅开了一家寄售商店。抗战胜利后，大家相继回家，张母非常开心，最后回家的小妹告诉家人她参加了游击队，一家人又惊又喜。一年后，张家被迫把四合院卖掉，二姐﹑小妹和四弟开始走向新的生活。

该片讲述了两姐妹不同的婚恋观。

描写阶级敌人利用农民没有打破迷信思想造谣、破坏群众支援抗美援朝斗争，经过干部的精心调查，破除了群众迷信思想，揭露了阶级敌人的破坏阴谋。