开山队遇到怪异事件纷纷逃走，只有宁采臣毅然留下。刚成人形的狸猫精小倩和宁采臣相恋，却面临来自树妖、猎魔师和人间的重重危机……

　　该片讲述了1937年大动荡前夕，上海滩风云显赫的陆先生正面遭遇侵华日军施压，被卷入一场暗杀阴谋，当身边朋友一一惨遭牵连时，乱世当前，大佬、小弟、弱女子等往昔人物走向了不同命运的故事。

爱尔兰青年雷德蒙·巴里因父亲去世，不得不与母亲投靠舅舅。不久英法爆发战争，原来与巴里有染的表妹爱上了招兵的上尉，巴里与上尉决斗，枪击了上尉。他为了躲避追捕，成了步兵团的新兵。在部队里他从一名参与当时决斗的军人那里得知原来上尉并未死，因为舅舅一家为了攀亲，在手枪上做了手脚，如今表妹和上尉早已成亲。军队中死伤甚多，巴里心生厌倦，冒充军官混进普鲁士盟军部队，但被识破，不得不加入普军。因在战斗中救了主帅而受器重，被派调查一个爱尔兰骑士是否是间谍。巴里和骑士一见投缘，借机离开普鲁士到法国经营赌场。巴里决定混迹上流社会，并设法和有财产、身份的林登夫人结婚，改名巴里·林登，用手段得到爵位。但林登夫人与前夫的儿子布林登离家出走，巴里的亲子也因意外夭折。林登夫人也企图服毒自杀。在与布林登的决斗中，巴里失去一条腿。加上债务缠身，巴里不得不以离开林登夫人为条件换取年金维生。他曾试图东山再起，但已失去了往日的好运。

正德皇帝朱厚照（任贤齐 饰）自小长于深宫，虽有太监宫女们扮演各色人物的“百姓街”供他进行“假装微服私访”的游戏，但正德对假模假式的表演早已厌倦，遂借皇太后为他操办婚事的机会，随史官司马西（罗家英 饰）、指挥使陈珍珍（梁小龙 饰）以及太医一同微服出宫。正德一行体察民情游历到江南小镇，误入江南四大才子的赌局，将玉玺和银两统统遗落，只得加入丐帮盛会抢食，岂料混乱中正德与司马西等人失散又失去了记忆，落魄的正德因一碗善面结识龙凤店老板娘凤姐（徐熙媛 饰），并进入龙凤店担任小二。另一方面，宫中图谋篡位的宁王获悉正德失忆，派出手下欲将正德的人生限制在龙凤店中……

圣经记载“上帝的武装”是用来对抗魔鬼的，但是它至今已失散了八百年，直至伯爵的出现。伯爵矢志追寻宗教古物，已先后寻得三件“上帝武装”，包括亚洲飞鹰JACKIE在非洲土人手中夺得的“圣灵宝剑”。 　　JACKIE朋友ALAN的女友在时装表演中突然被僧侣打扮的恐怖分子绑架，目的是为了用她交换“上帝武装”。ALAN求助于JACKIE，JACKIE只有去求伯爵借出三件“上帝武装”，并答应把另外两件从恐怖分子手中抢过来。这样JACKIE、ALAN，还有伯爵的女儿，西行欧洲，展开了救人夺宝行动…… 冒险家Jackie和好友Alan因争夺Laura芳心，产生心病。Laura突然遭某神秘教派绑架，Alan求助Jackie，原来对方要胁交出神秘古物。Jackie求助物主女儿罗拉，三人结成战友，深入对方阵地……