大導演李翰祥與何夢華攜手通過黃梅調，將清末四大奇案之一搬上銀幕。劇情講述知縣之子劉子和(楊群 飾)，垂涎葛小大(朱牧 飾)之妻小白菜(李麗華 飾)，用迷藥將其姦污。劉子和事後恐東窗事發，用砒霜毒死葛小大。葛死後，鎮內流言四起，知縣為救愛兒，設計嫁禍小白菜婚前戀人楊乃武(關山 飾)，加以「謀夫奪婦」之罪。乃武被苦打成招，鎮中群情洶湧，鄉紳聯名入狀浙江杭州知府救乃武。乃武姊楊淑英(歐陽莎菲 飾)不忍見弟含冤而死，到刑部要求翻案……

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是三毛。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉

抗美援朝时期，农民出身的志愿军空军飞行员张虎，从航校毕业后来到前线，顺利地通过了试飞。师长和大队长都很满意他的试飞成绩，确定他给大队长当僚机，但张虎却不愿当僚机 ，认为只有当长机直接打下飞机，才算真本事。他首次参加空战，就不听大队长的命令，单机出击，结果被敌机咬住，不能脱身。为使其脱险，大队长的飞机负了伤。不久，在又一次空战中，他用实际行动改正了错误，积极掩护长机打落了敌机。在飞机负伤的情况下，当他发现敌机企图轰炸五号运输大桥时，便毅然驾驶着负伤的飞机冲向敌机，把它击落。为此，他荣获朝鲜政府授予的一级战士荣誉勋章，并被提升为长机。与此同时，他也见到了原以为五年前已经牺牲的、现在志愿军某医院任护士长的爱人杨华。

抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子（李百万 饰）带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马（周凋 饰）来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕牛，配合区委减租减息运动，努力发展生产。秋后，粮食获得丰收，据点里的敌人准备来抢粮，汉奸康锡雪（李景波 饰）暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野，同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战，大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵，队伍渐渐壮大起来了......

影片讲述云南少数民族帮助政府运送货物的马帮击败匪军袭击的故事。