1939年6月25日，香港大地影业公司完成了第一部故事片《孤岛天堂》，这是蔡楚生根据赵英才的原著故事改编导演的。 　　影片描写上海沦为“孤岛”后，一群爱国青年的首领是一个“神秘青年”。他们的活动被同住一楼的东北流亡舞女知道后，得到舞女的帮助。这个爱国组织曾先后暗杀了好几个为虎作伥的汉奸特务。后来他们又进一步得到了许多贫苦市民如哑吧小贩、傻子、卖报小孩等的支持。最后，在一次盛大的舞宴上，他们巧妙地把汉奸特务一网打尽，顺利地按照原定计划，越墙转移，参加了游击队。

流浪汉查理随着大批贫民到阿拉斯加淘金，踉跄地跑进通缉犯拉逊躲藏的小木屋。拉逊想把查理赶出屋外，不料大风又把一名魁梧的寻矿人吉姆吹了进来。吉姆抢到拉逊的枪，宣称自己是木屋的主人。暴风雪太大，三人饿得受不了。拉逊出外找寻食物时打死了警察，夺得雪撬和口粮，回程时，他发现吉姆正在开发金矿，便不再回小木屋。查理饿极，便把皮靴煮了来吃，还吃得津津有味。吉姆不肯吃皮靴，在幻觉中把查理当作火鸡，举枪要杀，混乱...

原社的电站修起来了，远近的社干部都来参观取经。这时，他们的近邻山脚社正在筹划建设电站，但缺少技术指导，水利委员高小玲与沙原社的土专家小豆很要好，特地跑来向他请教。她向沙原社的副主任田有亮提出请求，希望让小豆做他们的技术指导。田有亮因为工作取得了一定的成绩，滋长了自满情绪，不愿意支援邻社的建设，而拒绝了高小玲的请求。高小玲准备到县里去请专家，正好在半路上碰到进城参加土专家会议的小豆，两人结伴同行。县委派给山脚社的土专家就是小豆。小豆上任那天，山脚社开了个欢迎会，田有亮误认为山脚社来拉他们的干部，气愤地向他们提出质问。小豆在山脚社进行电站水位勘测工作，发现山脚社具有天然的优势，龙泉洞的水位自然落差大，如果在沙原社开一条渠，把沙河水引过来，就能建一个大水电站，可以供临近的几个社使用。许多社干部认为这是个好的主张，拥护执行。但田有亮却想利用沙河水建一个大水库，让沙河水只为沙原社服务。

科学工作者李化思想麻痹，不遵守制度，随身带着秘密图纸外出开会。不料，在火车站将装有秘密图纸的公文包丢失了。公安女侦查员石云正在医院养病，得知情况后，立即出院接受任务。经多方调查，得知在李化乘的那列火车到站前半个小时，曾有个胖胖的、戴眼镜的、有点口吃的、拎着画有火箭图样的帆布包的人，匆匆而来；火车到站后，这个人在旅客的拥挤中又仓惶而去。就在石云苦思默想分析情况时，忽然传来消息，公文包找到了。原来老中医古仲儒和他的学生金大夫，常到李化的母亲陆文惠家中看病。这天夜里，在来陆家的路上，看见有个人鬼鬼祟祟地扔掉一包东西，他们捡起来带到陆大姐家，陆大姐一看，正是李化丢的那个公文包。里面的钱和粮票虽然没有了，可图纸仍在包里。侦查员小崔断定是一般盗窃犯干的，而石云认为在没有抓到罪犯以前，下结论为时过早。石云的丈夫陈亮是军区保卫部干事，根据领导指示，“他结识”了一个可疑的音乐工作者方丽。不久，石云在一个偶然的情况下，在郊区的火车轨道上抢救了一个人。被救的正是她要找的一位三轮车工人。由此肯定是敌人发觉不妙，企图杀人灭口。根据三轮车工人提供的线索，石云以派出所人员身份，到龙家酒家的西餐厨师叶长谦家...

广西民间流传的歌仙刘三姐战胜邪恶地主的故事。 刘三姐爱唱山歌，并且总唱出穷人的心里话，因而遭到地主的陷害，她无处安身，在漓江上漂泊，被老渔夫和儿子阿牛收留。 四方乡亲听说刘三姐到来，纷纷赶来相见，刘三姐的哥哥刘二也找到了失散多年的妹妹，地主莫怀仁听说刘三姐又聚众唱歌，收买不成，便想通过对歌降服刘三姐，阻止她再次唱歌。 听说刘三姐要与莫怀仁对歌，四方乡亲前来观战，莫怀仁反请来的陶、李、罗三秀才哪里是刘三姐和乡亲们的对手，几首歌下来，便张口结舌，狼狈不堪了，莫怀仁一气之下，失足跌入江中，乡亲们笑声大作，三姐获胜。 刘三姐已与阿牛暗暗相恋了，刘二担心地主再次陷害三姐，要带地离开，老渔夫劝住了他，叫他不要怕财主。 一日，刘三姐与舟姐上山砍柴，归途中被抢入莫府，莫怀仁以荣华富贵诱她不成，便要开杀戒，阿牛和众乡亲在莫府丫环的帮助下，救出了三姐，财主发现刘三姐跑了，嫁船去追，可满江的船上看去都是阿牛和三姐，莫这才知中计，大骂手下脓包。 经历此险，刘三姐深爱上了阿牛，当彩霞映在碧树下时，阿牛却憨厚地将拾到的绣球还予了三姐，三姐以歌传情，使阿牛明白了她的心...