十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。 　　皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。

香港乡下青年唐龙（李小龙）受叔父委托，只身前往罗马协助餐馆女经理陈清华（苗可秀）管理。餐馆经常受到一伙商业集团的威胁，逼迫出卖餐馆的地皮，还常派歹徒来寻幸滋事，餐馆生意每况日下。唐龙刚到罗马，对当地习俗很不适应，也让陈清华及餐馆伙计反感。一天晚上，歹徒又来捣乱，打昏了一名伙计。唐龙愤然出手，三两招凌厉的腿法将歹徒击倒，大家对他的中国功夫刮目相看。商业集团没有善罢甘休，纠集一伙持枪歹徒打闹餐馆，找唐龙报复。唐龙从外面回到餐馆，歹徒以枪逼他…

上世纪八十年代，恶名昭著的“三不管”地带九龙城寨中黑帮盘踞，危机四伏。落难青年陈洛军（林峯 饰）因逃难误闯，意外被“大人物”龙卷风（古天乐 饰）搭救，更结下真挚兄弟情义。与此同时，觊觎城寨许久的恶人帮掀起了一轮轮夺寨狠斗，保卫家寨的高燃热血之战随即爆发！ 　　本片根据余儿原著小说《九龙城寨》改编。

1951年，在中国西北的大沙漠中，有一股武装残敌，在特务头子金冶中的指挥下，进行各种破坏活动。解放军某骑兵连奉命进剿，经过激烈战斗，敌人大部被歼，但是金冶中和两个敌兵却漏网逃逸。一班长钟永明虽在战斗中受伤，但仍坚持带着战士李玉根和小姜，顺着敌人留下的马蹄印痕跟踪追击。途中大风陡起，敌迹消失，他们当机立断，分成三路追寻。不久，小姜追上敌人，只身与敌搏斗，击毙了金冶中的坐骑和一敌兵，但他自己也不幸负伤。正在危急之际，钟永明、李玉根闻声及时赶来。李玉根的战马被敌人击中，金冶中劫了小姜的马，与另一敌人逃窜。这时，钟永明等三人仅剩一骑，但他们仍紧追不舍。通过分析，估计敌人企图逃出沙漠，偷越国境，为此必须在井水站补充饮水。他们决定抄近路，直插井水站。小姜因伤势加重，一再昏厥，唯一的一匹马又饥乏而死。但他们还是适时地赶到井水站，果然在这里与敌人相遇，击毙一敌兵，但金冶中仍未擒住。在继续追击途中，钟永明一直隐瞒着渐趋恶化的伤情，终因伤口迸裂，光荣牺牲。李玉根和小姜含泪掩埋了战友的尸体，继续追击。最后，他俩终于追上了敌人，制服并活捉了金冶中，和前来支援的骑兵连队胜利会合。

主角饰演了武打高手，保护女主角和坏人斗智斗勇。