《小叛逆》讲述弗杰是一名盟军士兵的小女儿，她的父亲在偷越进入敌军境内深望生病的妻子时被俘获。当弗杰得知父亲和另一个善良的北方军官被宣布判处列刑时，她立刻决定去和林肯总统来一次小会谈…… 　　 秀兰·邓波儿扮演的是一个讨人喜欢的战争小英雄，剧中充满幽默的趣味，尤其是秀兰·邓波儿和比尔·罗宾逊的歌舞双重唱令印象深刻。

故事发生在英国19世纪的维多利亚时期。小主人公莎拉（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）出生在贵族家庭中，但就在她刚出生的时候母亲就去世了。父亲克鲁上尉（理查德·格林尼 Richard Greene饰）因为要前往南非作战而把莎拉送到一所女子贵族学校寄读。当得知莎拉的贵族身份后，校长把她当做公主一般对待。可就在莎拉生日的当天，前线传来父亲阵亡失踪的消息。从此莎拉的境遇就发生了天壤之别，校长赶她出原来漂亮的房间，并把她当做低贱的小佣人使唤。但是坚强的莎拉并没有放弃希望，她一方面依旧在帮助着别人，一方面到处寻找着“阵亡”的父亲，她坚信父亲是不会离他而去的。终于，奇迹发生了…… 　　本片改编自世界著名儿童文学作家 F·H·伯内特夫人的经典名作《小公主》。

流浪汉查理随着大批贫民到阿拉斯加淘金，踉跄地跑进通缉犯拉逊躲藏的小木屋。拉逊想把查理赶出屋外，不料大风又把一名魁梧的寻矿人吉姆吹了进来。吉姆抢到拉逊的枪，宣称自己是木屋的主人。暴风雪太大，三人饿得受不了。拉逊出外找寻食物时打死了警察，夺得雪撬和口粮，回程时，他发现吉姆正在开发金矿，便不再回小木屋。查理饿极，便把皮靴煮了来吃，还吃得津津有味。吉姆不肯吃皮靴，在幻觉中把查理当作火鸡，举枪要杀，混乱...

一个孤独的小男孩在上学路上捡到一只在半空漂泊的红气球，他带着它上学放学，红气球象个淘气又懂事的小精灵从此亦步亦趋地跟随着他，陪伴着他。小男孩带它在大人们的伞下躲雨，红气球聪明巧妙地躲避着老师和家长们的追捕，等待着小男孩的放学，它甚至还会快乐地和途中偶遇的小女孩牵着的蓝气球耳鬓厮磨，小男孩从此有了一个快乐的玩伴…… 　　最后在一家蛋糕店门口，红气球被一帮一直尾随着他们的嫉妒的顽皮的孩子们捉去了，小男孩虽然竭尽全力把它救了回来，可是最终还是没能躲过那帮孩子们的弹弓射出的石子，它泄气了，被蜂拥上来的孩子们踩瘪了。小男孩怔怔地望着它惆怅满怀，这时突然满街的各种五颜六色的气球都挣脱了孩子们牵扯着的手，从街头、窗口纷纷飞出来，一起飞向忧郁的小男孩。小男孩仰望着它们重新绽放出灿烂的笑容，他欢喜地抓紧了这么多的气球，任由它们把他带向空中，自由地翱翔……

邓波儿一起在这动人的音乐片中献技出演。富有的连续剧制片商只知埋首工作，经常忽略了女儿芭芭拉。一次偶然的机会，芭芭拉参加了电台的演出，并在另一家连续剧中试演成功，一跃成为电台明星，这时，芭芭拉的父亲意识到女儿的价值，竟将女儿作为竞争的筹码.