福尔摩斯与妖怪的博弈。

近郊临湖别墅，三个深陷困顿的闺蜜久别相聚，本想开启散心之旅，却频频遭遇灵异事件的侵袭，被卷入黑暗幻境，灵魂在过往与现实中被反复撕扯，深重怨念的驱使下，人物之间开启相爱相杀的对垒。看似欢乐氛围之下，恐怖阵阵、诡异不断，怪事时常发生，噩梦缠绕阴森弥漫，血浆横流充斥满屋。看似生死之交的闺蜜，青梅竹马的恋人，实则都各自心怀鬼胎、深藏阴暗秘密，狠戾双眼躲在暗处观察着别墅内的一切动向，操纵着魔鬼用画笔勾勒着人内心的贪欲嗔痴。死神出没迷魂索命，童年阴影张牙舞爪、暗夜幻影暴戾狂啸。心魔入画、凶宅惊魂，一触即发！

美丽善良的吉普赛姑娘埃斯米拉达白天靠跳舞卖艺为生，晚上则和一群自称“乞丐王国”的穷苦人居住在一起。埃斯特拉达的美貌倾国倾城，却给她引来了杀身之祸。 　　国王卫队的队长菲比斯原本已有未婚妻，却垂涎于埃斯米拉达的美色，骗取了她的芳心。就在菲比斯和埃斯米拉达在旅馆幽会时，突然菲比斯被一个神秘的黑衣人刺伤。由于黑衣人没有被找到，旅馆老板的供词又对埃斯米拉达非常不利，在法庭上，埃斯米拉达受刑后被迫招...

改编自百老汇舞台剧，舞台剧味道甚浓，对白亦多，但导演掌握了流畅的节奏，让观众能津津有味地细听对白的奥妙，紧张气氛的经营更是不在话下。

故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。