科学工作者李化思想麻痹，不遵守制度，随身带着秘密图纸外出开会。不料，在火车站将装有秘密图纸的公文包丢失了。公安女侦查员石云正在医院养病，得知情况后，立即出院接受任务。经多方调查，得知在李化乘的那列火车到站前半个小时，曾有个胖胖的、戴眼镜的、有点口吃的、拎着画有火箭图样的帆布包的人，匆匆而来；火车到站后，这个人在旅客的拥挤中又仓惶而去。就在石云苦思默想分析情况时，忽然传来消息，公文包找到了。原来老中医古仲儒和他的学生金大夫，常到李化的母亲陆文惠家中看病。这天夜里，在来陆家的路上，看见有个人鬼鬼祟祟地扔掉一包东西，他们捡起来带到陆大姐家，陆大姐一看，正是李化丢的那个公文包。里面的钱和粮票虽然没有了，可图纸仍在包里。侦查员小崔断定是一般盗窃犯干的，而石云认为在没有抓到罪犯以前，下结论为时过早。石云的丈夫陈亮是军区保卫部干事，根据领导指示，“他结识”了一个可疑的音乐工作者方丽。不久，石云在一个偶然的情况下，在郊区的火车轨道上抢救了一个人。被救的正是她要找的一位三轮车工人。由此肯定是敌人发觉不妙，企图杀人灭口。根据三轮车工人提供的线索，石云以派出所人员身份，到龙家酒家的西餐厨师叶长谦家...

福尔摩斯与妖怪的博弈。

近郊临湖别墅，三个深陷困顿的闺蜜久别相聚，本想开启散心之旅，却频频遭遇灵异事件的侵袭，被卷入黑暗幻境，灵魂在过往与现实中被反复撕扯，深重怨念的驱使下，人物之间开启相爱相杀的对垒。看似欢乐氛围之下，恐怖阵阵、诡异不断，怪事时常发生，噩梦缠绕阴森弥漫，血浆横流充斥满屋。看似生死之交的闺蜜，青梅竹马的恋人，实则都各自心怀鬼胎、深藏阴暗秘密，狠戾双眼躲在暗处观察着别墅内的一切动向，操纵着魔鬼用画笔勾勒着人内心的贪欲嗔痴。死神出没迷魂索命，童年阴影张牙舞爪、暗夜幻影暴戾狂啸。心魔入画、凶宅惊魂，一触即发！

改编自百老汇舞台剧，舞台剧味道甚浓，对白亦多，但导演掌握了流畅的节奏，让观众能津津有味地细听对白的奥妙，紧张气氛的经营更是不在话下。

故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。