摄影记者杰弗瑞由于一次意外摔断一条腿，经常周游的他如今也不得不在轮椅上过一段无聊的日子了。时值纽约的盛夏，周围的邻居们日夜都敞开窗户，闲来无事的杰弗瑞总是喜欢透过窗户观察周围的邻居们。一位体态迷人的舞蹈女演员每天身穿胸罩短裤、迈着优美的舞步干家务；一位独居的作曲家经常坐在钢琴前创作，干家务时也不例外；一对无子女的夫妇热得躺在三楼阳台上消暑，每天把小狗放下去玩耍；二楼推销商苏先生的妻子久病卧床，不时可以看见两人口角；一楼的单身女子似乎总也找不到伴侣，被杰弗瑞称为“寂寞芳心”；一对新婚夫妇搬进公寓后忙不迭地亲热，随即放下窗帘，此后就难得亮相……杰弗瑞就在窥视中打发无聊的时间。 　　杰弗瑞其实并不寂寞，除了每天慈母般耐心照料他病体生活的护士斯泰拉以外，还有个聪明美丽狂热地爱着他的女友莉莎。斯泰拉总是埋怨他不赶快娶这个几乎十全十美的女孩，而莉莎也不断发起温柔攻势，但自认散漫自由的杰弗瑞有些担心丽莎能否和自己相处愉快。 　　对面窗口的推销商夫妇又一次发生了争执，当晚杰弗瑞发现那个苏先生三次冒雨拿着大皮箱走出家门。第二天，杰弗瑞发现苏先生正在包裹刀和锯条，苏太太也从她卧病很久的床上消...

　　孩子在街上玩耍的时候突然不见了，又一个无辜的孩子被杀害。一个专以小女孩为对象的变态杀手令柏林全城陷入恐慌，黑白两道均四出搜捕，兵贼的身份亦难以区分。家长们忧心忡忡，政客们坐卧不安，就连黑社会都在抱怨警察的出现影响了他们的生意。大家都盼望凶手尽快落网，好让一切恢复平静。警察方面使用最先进的手段来追捕凶手，而黑社会方面也借助丐帮的网络来调查案犯的行踪。

战国时代，大将鹫津武时和三木将平叛有功，回主寨领赏。路过蛛脚森林，迷了路。遇一妖婆，预言鹫津将当上北城城主。他回到主寨果真国主授他任北城城主，他相信预言就是现实，便在妻子浅茅的怂勇下，按照妖婆的预言，设计杀了主公，自封为蜘蛛巢城的城主。后又设计除掉三木将军。三木的儿子保护国主杀出重围。浅茅因作恶多端受到良心谴责，发了疯，他腹中的的孩子也死在腹内。蛛脚森林的妖婆又预言只要蛛脚森林不动，鹫津就一定...

影片以第一次世界大战前夕为背景，虚构了一出平民卷入间谍战，最后延缓战争爆发的精彩情节。影片讲述了英国采矿工程师汉内在一次偶然中卷入了一场德国间谍企图刺杀希腊首相卡罗里蒂斯的阴谋中。由于汉内手中有前英国特工人员斯科特留下的线索，所以德国间谍对他穷追不舍。在逃亡过程中，汉内结识了议员女儿亚利克斯。在她的保护和大力协助下，汉内与英国警方及反间谍机构取得了联系。最后关头，汉内他们终于破解了前英国特工留下的线索。大家走过三十九级台阶，来到炸弹爆炸的总控室――著名的伦敦大本钟塔楼。就在炸弹即将引爆之际，汉内奋不顾身地扑出窗外，用尽全身力气拉住大钟的时针，不让它指向爆破时间11点3刻。经过一番惊心动魄的殊死搏斗，汉内与警方终于粉碎了德国间谍的阴谋，延缓了战争的爆发。大难不死的汉内也和亚利克斯喜结良缘……

战败后的日本，真田（志村乔饰）是名喜欢喝酒的贫民社区医生，他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永（三船敏郎饰）由于手上受伤找他治疗，谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下，可松永不愿接受自己生病的事实，反而大骂真田一通并争执起来。但是松永回去以后症状越来越严重，拍片后证实确实是肺结核，嘴上逞强的他还是接受了真田的治疗。 　　然而，松永的黑社会大哥冈田（山本礼三郎饰）从监狱里出来，他逐渐取代松永在黑帮里的位置并拥有了一切，病入膏肓的松永只能孤注一掷……