六年前，梁森（梁家辉 饰）告别心伤爱人梅伊（梅艳芳 饰），来到后方参加地下党，梅则按照吴先生（曾江 饰）的安排成为夜总会歌女。1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川（国村隼 饰）。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。 白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民（徐少强 饰）对地下党进行无情捕杀……

抗日战争相持阶段，游击队政委杨晓冬进入华北某城市，计划与地下组织配合攻城。在伏击中，游击队俘获了伪军某团长关敬陶，为争取关敬陶，便将他放回。因此引起伪军司令高大成的怀疑，安排了一场阴险的对质。在对质中，被叛徒高自萍出卖被捕的我地下交通员金环将计就计，为关卸脱了责任，自己英勇就义。姐姐的牺牲和杨母的被捕，使悲痛焦急的银环不慎在高自萍面前暴露了和杨晓冬接头的地点，杨遂被特务逮捕。高大成想利用杨母软化杨...

从小青梅竹马的耿海林和纪银杏都长大了，海林的大伯耿大爷决定把海林爹遗下的地押给地主柴大肚子，拿钱给他们办喜事。柴大肚子勾结崔保长，把海林的一亩八分地白白给吞了。海林新婚不久，又顶替了柴大肚子的侄子被抓去当了壮丁。海林在匪军里受尽欺压。海林从匪军那感染了一些恶习气。在领导和群众的帮助下，他受到启发，终于认清了敌人。并在武胜桥的战役中立了战功，大军路过海林家，他找到了老婆和儿子，为了保卫胜利的果实，海林又继续随大军南下杀敌。

1934年，中国工农红军离开江西革命根据地，北上抗日。江西苏区李家坳的县苏维埃李主席带领赤卫队上山打游击。李主席的儿子苏保和小伙伴虎崽、细妹、水生、金根、冬伢子也想随赤卫队上山，但因为年纪太小，没被批准。他们便在夜里悄悄离家去找红军，后被细妹的外公李公公寻回。小伙伴们目睹白匪焚烧李家坳、屠杀村民的暴行后，愤慨万分，决心组成一支红色少年游击队，为乡亲们报仇。他们充分发挥聪明才智，勇敢地与国民党匪兵作斗争，打流动哨，夺到了第一枝枪。随后用贴标语、打匪徒，取得了不小的战绩。在一次战斗中，李主席被捕，小游击队员们抓住匪大队长肖振武进行审问，后在李公公带领下，混入靖卫团，救出了李主席。靖卫团团长黄静波被打死，大家胜利突围。

根据玛拉沁夫同名小说改编。50年代初期，内蒙古草原上的牧民，在党和政府的领导下，为将草原建设得更加美好而辛勤劳动着。连续两年获得劳动模范称号的女青年萨仁格娃与打猎能手桑布真诚相爱，当草原上的牧民忙着发展生产的时候，暗藏的特务宝鲁企图挑动萨仁格娃的父亲白依热退出互助组，以拆散互助组的目的。在一次暴风雪中，宝鲁栏杆绳子，放跑了牲畜。但牧民们团结一致，将牲畜及时赶回，未能给互助组造成很大的损失。宝鲁见此计不成，又乘萨仁格娃为受伤的牲畜注身防疫针时，把毒药投进井里，毒死了二十多只羊。不久宝鲁又想趁机放火破坏草原的建设。在萨仁格娃、桑布的帮助下，公安人员将宝鲁、吕缓卿等潜伏特务一网打尽。在与特务斗争中，萨仁格娃表现出了奋不顾身的勇敢，为草原上的人们立了一大功。