1940年，胶东王官庄在姜永泉领导下建立了抗日民主政府，冯大娘也投入了战斗。她动员乡亲们空室清野，积极组织支前，又送儿子参加八路军。秘密工厂转移到王官庄由于汉奸王柬之的告密，王官庄突然遭到袭击，大娘也不幸被捕。她在敌人面前英勇不屈，机智地将敌人带入埋伏圈保住了兵工厂。王柬之暴露后走投无路，冯大娘毫无留情地打死了他…

1935年秋，红军经过甘南藏族区白河草原时，遭到蒋马匪帮的阻击。在一次夜间战斗中，红军女医生林华负伤昏迷，待她苏醒后，方知红军已胜利突围继续前进了。林华决心追赶队伍，当她经过达克伦部落，看到了当地的牧民们贫困艰难，深受盘踞在大西北草原上的蒋马匪帮的欺凌的境况。于是，她决定留下来帮助他们反抗压迫。起来斗争。蒋马匪帮火烧寺院、帐圈，嫁祸红军，制造藏民对红军的仇恨，再借口保护草原，以达到长期霸占白河草原的目的。马匪想长期霸占草原就和部落千户的利益有了冲突。当马匪团长知道部落里藏着女红军时，想以此要挟千户。正在此时，千户的儿子生病，千户叫大管家告诉牧民们说这是红军妖魔降的灾，要牧民每人交六块大洋做布施，请活佛念经驱鬼。马匪团长收买大管家要他请林华去治病，以便抓林华。千户的使女加木错把这个阴谋告诉了牧民，老藏民阿布卡把林华藏了起来。敌人没抓到林华，却在阿布卡家发现了红军的斗笠，于是将他的儿子华洛桑抓走。华洛桑是个热血青年，开始他受敌人欺骗，要杀尽红军，以雪火烧寺院的耻辱，后来他看到林华处处为牧民着想，对红军有了新的认识，他在被抓后，宁死不屈。林华执行党的民族政策，争取大干户，为搭救华洛...

本片根据杜宣同名话剧改编。上海解放前夕，我地下党为了配合解放军渡江，计划策动海军起义。地下党的领导人林唯实，以贸易公司的身份作掩护，从事地下工作。。他的妻子柳初明，是地下党的联络员，她通过花店与地下工作者建立密切的联系。林唯实将上级指示告诉柳初明，叫她通知报务员李不平来见面，并设法命打入敌海军司令部作侍从参谋的地下工作者陈志航探听敌海军方面的情况。国民党为了作垂死挣扎，继续扩大内战，不但加强了海军方面的特务活动，还投靠美国军事顾问，制订了长江布防计划，进行丧权卖国的勾当。在音乐茶室里，林唯实与陈志航秘密会晤，计议智取敌人的江防计划，以便研究对策。陈志航说，江防计划已经到了上海，放在王司令的保险柜里，钥匙放在王司令的太太白玉霞的皮包里。

二战期间，一群流亡者在逃离纳粹魔爪的路上遭到德国飞机的轰炸。幸存者中有位叫做保莱的五岁女孩，刚刚目睹了她的父母和她的小狗被炸死。死去的小狗被人抛入河中，保莱急忙赶去把小狗打捞上来。正当她抚摸小狗的尸体时，一个名叫麦可，比她大五岁左右的男孩出现在她面前，并成为她的朋友。麦可把保莱带回农场家中，说服父母收养了这个年幼的孤儿。他还帮保莱将小狗埋在一个废弃的水力磨坊的空场中，以此帮助她克服悲痛之情。但是保莱依然忧愁，为小狗孤单逝去而伤感。两个孩子开始收集其他死去的动物，着手为它们建立一座陵园，并从当地的墓地偷来十字架……

质朴的人们，质朴的影片风格。