1943年的冬天，华北某地一支八路军游击队在配合主力部队取得重大胜利后，前往根据地苏家庄。途中，他们在密林里发现了腿部受了枪伤的孩子小松。小松是在父母被日寇杀害后，只身从敌占区逃出来的。小松一看眼前的人都穿着日本军大衣和大皮靴，立即仇恨满胸，想要逃走。指导员张伟把小松带到苏家庄，安排他在子弟兵的好妈妈郑大娘家养伤。慢慢地，小松解除了疑虑。当他知道这支队伍就是八路军游击队，张伟就是游击队的指导员时，心情十分激动，他向亲人倾吐了心中的仇恨，坚决要求参加八路军打日寇，为亲人报仇。小松参军后，组织上让他当马倌，小松认为放马报不了仇，杀不了敌人，不愿干。在指导员和同志们的启发下，他认识到在游击队里做什么都是为了抗日，他决心当好革命的小马倌。小松机智勇敢，但缺乏对革命纪律的重要性的认识。一次，他放马时随便开枪打野羊，惊动了敌人，影响了战斗部署。指导员向他进行了三大纪律八项注意的教育。在党的关怀教育下，小松渐渐成长起来。在一次伏击战中，他发现了杀害他亲人的日寇黑田，但为了整个战役的胜利，他严格地执行了纪律。日寇受挫后，黑田下令洗劫苏家庄，杀害了郑大娘。这更激起了小松的仇恨。为配合主力部队解放岭西镇，小松接受了取情报的任务。他机智地利用惊马通过敌伪岗哨，利用羊群冲散民夫队，和郝爷爷取得联系，完成了任务。在“引敌入瓮”的战斗中，小松在去东山的岔道上，巧妙地迷惑了敌人，将黑田牵人了游击队的伏击圈。小松和指导员并肩作战，围歼日寇，指导员为掩护小松而受伤，这使小松深受教育。小松顽强地追击日寇，终于亲手打死了黑田。在革命战争的锻炼下，小松成长为抗日小战士。

祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。