故事发生在英国19世纪的维多利亚时期。小主人公莎拉（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）出生在贵族家庭中，但就在她刚出生的时候母亲就去世了。父亲克鲁上尉（理查德·格林尼 Richard Greene饰）因为要前往南非作战而把莎拉送到一所女子贵族学校寄读。当得知莎拉的贵族身份后，校长把她当做公主一般对待。可就在莎拉生日的当天，前线传来父亲阵亡失踪的消息。从此莎拉的境遇就发生了天壤之别，校长赶她出原来漂亮的房间，并把她当做低贱的小佣人使唤。但是坚强的莎拉并没有放弃希望，她一方面依旧在帮助着别人，一方面到处寻找着“阵亡”的父亲，她坚信父亲是不会离他而去的。终于，奇迹发生了…… 　　本片改编自世界著名儿童文学作家 F·H·伯内特夫人的经典名作《小公主》。

1962年夏天，麦收时节，地主佟善田（佟大方 饰）暗中散布谣言蒋介石要回来了，当时正值蒋介石叫嚣反攻大陆时期，谣言在部分落后社员心中引起波动。饲养员庆奎（李宝岩 饰）与妇女主任玉芳（魏喜奎 饰）向队长玉柱（黄坚 饰）建议撤掉佟善田的车把式职务，并告诉他老地主向儿子传授变天账，玉柱听后将信将疑，他以生产太忙为田不肯撤换佟善田。支部会批评了玉柱的错误思想，由庆奎接手赶车任务，佟怀恨在心，他唆使二赖子（王凤朝 饰）在桥头扛打辕马，企图制造车毁人亡事故。关健时刻武装部长（刘文增 饰）带民兵及时赶到，查明原因，逮捕了佟善田，并查清了他十三年前杀害贫协主席的罪行

描述一个新任警察村上不慎丢失了手枪，在老警察的帮助下发现了贩卖枪械的巢穴。不久，歹徒拿着村上被盗的手枪做案。村上打听到其持枪者为一名叫游佐的年轻男子。之后游佐再次杀人，并将与村上一起调查的佐藤击伤。从游佐女友的口中得知了游佐的行踪，最后，游佐被村上所捕。

1908年正是光绪末年，黄浦江两岸是满目疮痍，帝国主义的兵舰商船在黄浦江里横行霸道，船民常信根的小舢板被英国客轮撞毁。常信根无法生活，只得经人介绍到造船厂工作，受到外国把头的欺压。黄浦江水日夜流，转眼改朝换代到了民国。常信根的儿子常桂山长大成人，他也在造船厂当上了造船工人，经历了随后的大时代变革。