1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海 闵行一家戏院表演魔术，伪警察局长 觊觎陆妻美色，诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻被迫自杀。魔术 师无奈，把尚在襁褓的儿子阿毛托给 耍猴的老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五年后，陆幻奇回国寻子访友 。此时，王小六子已更名张金生，成 为动物园的饲养主任；阿毛取名张志 诚，任公共汽车售票员。陆幻奇到上 海杂技团去找王小六子，恰巧乘的就 是志诚服务的公共汽车，父子相逢却 不相识。志诚在车上拾到陆幻奇遗忘 的皮包，并发现包内有一把魔术手枪 ，即赶去杂技团送还失物。陆幻奇因 这把魔术手枪联想到旧社会的遭遇， 竟不敢认领，通过再三解释，他才放 心。继而志诚热情地陪他出去打听、 寻觅儿子，却一无所获。魔术师因国 外演出合同关系，准备启程回去。临 行前，他把魔术手枪送给志诚留念。 一次，志诚把手枪给孩子甜甜玩耍， 被王小六子看到，追问来源，方知手 枪的主人正是阔别已久的老友。他随 即带着志诚、甜甜去华侨饭店找陆幻 奇，但陆已去火车站，匆忙中又走失 了甜甜。他们赶往车站，火车已驶离 站台，但陆幻奇并未走成，他发现迷 路的甜甜，几经周折，终把甜甜送到 ...

宋辽争战，近数十年。辽败，遂在三关议和。宋主令功臣佘太君与元帅杨宗保同去三关，代主践盟。辽邦派差官焦光普来见太君，太君大为诧异，回想当年幽州之战，焦光普早已回朝，此番怎又当了辽邦官员?杨宗保乃告：焦光普善商贾，识珍宝，曾受元帅杨延昭之命潜入辽邦，刺探军情，今朝来打前站，定有原因。因传见焦光普。焦光普详述身居异邦，思念祖国之情。佘太君油然想起四郎杨延辉，询问焦光普在辽邦可曾见他。佘太君近侍、r头杨排风深恐提起四爷，惹起太君的心事，乃暗示光普。太君再三追问，始知四郎改名换姓，被辽主肖银宗招为东床驸马，深得肖银宗的宠信。据说，三关议和，驸马与公主将随驾前来。太君闻讯，气愤交加，回到后堂，余怒犹未平息，杨排风婉言相慰，主仆交谈，使佘太君拿定主意，等见到四郎，定要在肖银宗面前揭穿真相，打破他那南柯之梦。再说木易驸马，得知这次肖银宗命他随驾赴三关议和之后，回到宫中，心猿意马，踯躅彷徨，不能入睡。经桃花公主再三盘问，杨延辉不得不在公主面前道出自己的身世真相，桃花公主震惊，要拉他去见母后。怎奈驸马苦苦哀求，有道是一夜夫妻百日恩，桃花公主不但是瞒了母后，还答应一旦事发，为他在母后面前求情解危。...

解放前的西双版纳，美丽善良的傣族少妇米汗因抗拒封建头人老叭的侮辱，被诬为“琵琶鬼”惨死在火中。十八年后，依莱汗长大成人，与翻身贫农岩温相爱。但解放不久的西双版纳，封建势力仍然非常强大。老叭看到大头人的女儿喜欢岩温，为拉拢岩温，竭力撮合二人，但岩温不为所动。老叭迁怒于依莱汗，使出毒计，散布依莱汗是“琵琶鬼”的谣言，迫使依莱汗的父亲焚毁了自己的房子，带着依莱汗逃往他乡。老父不幸在途中死去，依莱汗强忍悲痛返回寨子，却看到岩温的母亲为岩温整理结婚服装，误以为岩温变心，绝望之中投江自尽。但人民解放军及时救下了依莱汗，两年后，她在党的培养下成为傣族的第一名摩雅傣——医生，并回到家乡服务。她医术高超，治愈疾患，用事实破除了“琵琶鬼”的谎言。一次，已任副区长岩温在执行公务时中了老叭的暗枪，依莱汗悉心救护，使岩温恢复健康。他和依莱汗解除了误会，终成眷属。而作恶多端的老叭也受到了法律的严正制裁。

1939年6月25日，香港大地影业公司完成了第一部故事片《孤岛天堂》，这是蔡楚生根据赵英才的原著故事改编导演的。 　　影片描写上海沦为“孤岛”后，一群爱国青年的首领是一个“神秘青年”。他们的活动被同住一楼的东北流亡舞女知道后，得到舞女的帮助。这个爱国组织曾先后暗杀了好几个为虎作伥的汉奸特务。后来他们又进一步得到了许多贫苦市民如哑吧小贩、傻子、卖报小孩等的支持。最后，在一次盛大的舞宴上，他们巧妙地把汉奸特务一网打尽，顺利地按照原定计划，越墙转移，参加了游击队。

流浪汉查理随着大批贫民到阿拉斯加淘金，踉跄地跑进通缉犯拉逊躲藏的小木屋。拉逊想把查理赶出屋外，不料大风又把一名魁梧的寻矿人吉姆吹了进来。吉姆抢到拉逊的枪，宣称自己是木屋的主人。暴风雪太大，三人饿得受不了。拉逊出外找寻食物时打死了警察，夺得雪撬和口粮，回程时，他发现吉姆正在开发金矿，便不再回小木屋。查理饿极，便把皮靴煮了来吃，还吃得津津有味。吉姆不肯吃皮靴，在幻觉中把查理当作火鸡，举枪要杀，混乱...