抗日战争时期1940年，山东临城枣庄一带的铁路线上，活跃着一支铁道游击队，他们专门在交通线上打击敌人，牵制敌人兵力。大队长刘洪、政委李正组织游击队先在陈庄开设一个炭场作掩护，袭击了几次火车，武装自己，并供应军区一批武器，被老百姓称为飞虎队。敌小林部队调来特务队，妄想消灭飞虎队。英雄们先下手为强，袭击洋行，又袭击了客车。迫使敌人将进山“扫荡”的兵力撤回一部分来对付飞虎队。但飞虎队的英雄们行动神速，又有群众的大力支持，敌人根本找不到飞虎队的踪迹，连狡猾的特务队长冈村，也狼狈不堪。日本侵略者勾结国民党反动派，围攻游击队。刘洪负伤，住在芳林嫂家中养伤，这里便成了游击队领导集会的地方。芳林嫂的丈夫前些时候牺牲，芳林嫂对刘洪细心照料，因此，二人渐渐相爱了。冈村侦察到游击队活动的地点，突然袭击。刘洪、李正迅速打了个反包围，消灭了敌人，冈村逃脱。敌人恼羞成怒，便到处放火烧村庄，进行报复。敌人的暴行激怒了刘洪，在微山湖摆开阵势，要与敌人决战。李正赶来阻止，不幸负伤。队伍听从命令，才免遭损失。飞虎队经过休整，队伍扩大了。这时，太平洋战争爆发，日寇军运更加繁忙。刘洪带着队伍，经常在铁道上出击，搞得...

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