《船家女》是沈西苓在导演《十字街头》之前，于1935年编导完成的一部颇具艺术雄心的作品。影片开头，用相当细腻的镜头描绘了一个繁华城市（杭州）夜晚的欢乐街景，不断展现着川流于饭馆、酒吧、舞厅以及妓院等场所中的年轻女性的身影。在摄影技巧上不很讲究、且一向偏重制作单线画面的中国电影中，这种表现手法虽令人稍感例外，耐人寻味，但一旦开始进入主题，也立即变得简单明快了。

解放初期，国民党在大陆的残余部队逃入猛河藏区。为剿除这一小撮残敌，我方派陈少华率领工作团进驻猛河。工作团要求猛河土司罗布单增帮助政府，而同时，敌特谢春甫也在进行活动，他通过欺骗、恫吓等手段，挑拨猛河人与瓦日人的关系，从而达到离间藏族和解放军关系的目的，想要就此挑起一场反革命暴乱。 　　 陈少华针对特务的破坏，进行了两方面的工作 ：一方面劝说罗布单增支持共产党 ；同时，对特务的阴谋活动侦察取证。为消灭罪证，谢春甫想毒死猛河大管家郎介，没有得手。国民党又加强了力量，多派了特务到猛河来，威逼罗布单增逮捕陈少华等人，而此时，人民政府亦得到消息，派兵进驻猛河。谢生怕阴谋败露，杀死了郎介，而郎介在弥留之际向罗布单增告发了谢春甫的所做所为。罗布单增这才恍然大悟，他终于分清了是非黑白。 　　 最后，在罗布单增的配合下，我军一举歼灭了这股国民党残匪。

抗日战争时期，一个青年女子由于追求物质享受而堕入敌特组织，干了一系列特务勾当。最后，当她在临难不屈的共产党员的精神感召下，有所觉悟时，却被敌人杀死。 　　 　　影片根据茅盾同名小说改编。在40年代后期，影片编导曾计划把作家茅盾这一创作于40年代初并在当时产生广泛影响的作品搬上银幕，因政治环境不允许未能实现。 　　 　　上海解放后，文华影业公司将其列为重点剧目投入摄制。影片对女主人公赵惠明的处理，创作者曾经过认真考虑。赵惠明是特务，又是失足者。她是个思想性格复杂、内心冲突激烈的人物。 　　 　　影片于1950年冬上映，受到观众欢迎。不久报刊有文章提出影片对赵惠明“过于同情”的批评，认为与当时正在开展的镇压反革命运动方针政策不相吻合。影片即不予放映。

从小青梅竹马的耿海林和纪银杏都长大了，海林的大伯耿大爷决定把海林爹遗下的地押给地主柴大肚子，拿钱给他们办喜事。柴大肚子勾结崔保长，把海林的一亩八分地白白给吞了。海林新婚不久，又顶替了柴大肚子的侄子被抓去当了壮丁。海林在匪军里受尽欺压。海林从匪军那感染了一些恶习气。在领导和群众的帮助下，他受到启发，终于认清了敌人。并在武胜桥的战役中立了战功，大军路过海林家，他找到了老婆和儿子，为了保卫胜利的果实，海林又继续随大军南下杀敌。

1941年1月，震惊中外的“皖南事变”爆发后，一千多名被俘的新四军将士和爱国志士被关押在上饶集中营。敌人用诱骗、酷刑都未能迫使他们悔过自新。十六岁的女战士施玢惨遭敌人轮奸致残，但始终不向敌人低头；革命者李华为了掩护难友拒绝招供，被关人布满铁刺儿的站笼，后又被活埋；敌人又制造了一个新四军组织部长赵宏“自首”的宣言，来分化瓦解革命者，使他们之中一些不明真相的人受骗。但赵宏对党赤胆忠心，毫不动摇，敌人的阴谋又失败了。转年5月，日寇进逼金华时，“犯人们”在转移的途中，在地下党组织的领导下举行赤石暴动，并获得成功。