影片讲述明朝末年，战事紧急，扬州失守。清兵向南京进攻，明朝官员只顾寻欢作乐，无心应战，趋之投降。时下，清兵攻至南瞄京城下，形势万分危急，有情有义的风尘女子葛嫩娘，誓死忠于明朝，她挺身而出，披挂上阵，亲自率领明朝爱国志士与清兵展开了一场英勇战斗，不幸被捕，誓死不降。

1940年，新四军挺进纵队东进抗日途 中，粉碎了日伪和国民党顽固派苏鲁 皖部的夹击，攻占了苏北桥头镇。苏 鲁皖部是国民党的地方实力派，总指 挥刘世仪为了避免出面应付局势，以 留有回旋余地，而避往他处，副总指 挥刘玉坤受顽固派代表蒋公任等人的 挑拨唆使，准备出兵向桥头镇的新四 军进攻，以挑起内战。新四军挺进纵 队司令员孟器宇派政治部主任黄秉光 与敌人谈判。黄秉光到江州与刘玉坤 等进行了有理、有利、有节的斗争， 坚决驳斥了他们的种种谬论。刘玉坤 恼羞成怒，悍然扣押黄秉光，并派兵 袭击挺进纵队。新四军出奇兵攻击敌 人后方，使敌第二纵队前后挨打，遭 到惨败，司令石中柱被俘。刘玉坤推卸责任，加罪于不愿打内战的第一纵 队司令周明哲，周毅然率部起义，使 新四军主力顺利过江。此时日伪密使汪光夏又乘机诱逼刘玉坤降日反共， 敌总指挥刘世仪匆匆赶回，为了保全其军事势力，立即释放黄秉光，并表示愿意同新四军谈判，停止内战，一致抗日。新四军终于突破重重障碍， 踏上了东进抗日的征途。<< 收起

1947年冬，国民党军队进攻华东解放区，中国人民解放军为有效歼敌，作战略后撤。对此，部队与百姓中有好些人思想不通。为保证战事胜利，高营长和女村长赵玉敏分别向群众作解释。敌人误以为解放军不敌败走，集中三十万人马，从三面合围解放军。解放军在大沙河阻击敌人六昼夜，然后至凤凰山围歼已被包围的国民党李军长所属七个师。高营长奉命抢占摩天岭高地，以阻击前来增援的国民党张军长部，并全歼李部，活捉了李军长。接着，高营长又率部乘胜追击张军长部。赵村长率民兵配合主力，断敌退路。陷于穷途末路的张部企图以炸毁水坝阻挡解放军，赵玉敏带领游击队切断水坝上的炸药导火线，保住了水坝。一场鏖战，全歼张军长所属部队，生俘张军长等高级将领。 　　新中国银幕史上不朽的战争史诗，大量的经典段落和台词至今让人津津乐道！

美蒋特务机关为了盗窃我军东南沿海地区的军事情报，派遣了一个代号为“四○四”的特务组织，潜入大陆东南沿海的某小镇进行阴谋活动。我军军事侦察机关根据发现的情况，派侦察员古大鹏化装成镇上饭店的服务员，去侦察特务接头的情况。某团的参谋长耿坚的姆蔡美美是特务黄七的情妇，蔡美美在黄七的唆使下，企图盗窃耿坚的公文包，被发现后抓获。为了杀人灭口，黄七也被同伙勒死。“四○四”特务组织的头目蒋人俊指使四二、四三号特务冒充我军干部来到解放军团部了解我军的作战计划。他们用打火机式照相机偷拍了我军军用地图，被我识破后，也被逮捕。为了将敌人一网打尽，古大鹏又化装成已经死去的四一号特务，带着信物和拍有军事地图的胶卷，深入虎穴。在敌人内部，他先被狡猾的特务头子蒋人俊打昏，醒来后，他与敌人展开了机智的斗争，终于得到了蒋人俊的信任。最终，古大鹏里应外合，配合协同我公安人员和解放军，将特务和金门前来接应的敌人全部歼灭。

闽江，是福建的重要经济动脉。1947年，闽江轮船公司“福州号”的司机林森官，是地下党员。他接受党的指示，以帮助船长运私货为掩护，与党员江财弟等船工进行地下活动，把武器、电台运往我游击队根据地，开辟了地下航线。敌人为了切断为游击队运送物资的水上动脉，派交通特派员王勋进行督察。王勋从游击队印发的传单内容中，估计我方从水路运出了电台，便派特务李伯光到“福州号”上来监视船工。一次，林森官将一批缴获的敌人武器装上“福州号”，被特务发现尾随。林森官机智地让江财弟把李伯光引上另一条船。李伯光发现上当，又上了“福州号”。。。