我中国人民解放军边防军逮捕了一个携电台潜入国境的特务209，但口供还没录完，209就因伤势过重而死去，仅留下特务联系的暗号和地点，209是要和一个叫“梅姨”的特务头子接上关系。这是一部惊险样式的反特片，它以新的角度，表现了我公安人员不怕牺牲、与敌特斗智斗勇的故事。编导设置了曲折的情节，藏下一个个悬念，以达到出其不意、扣人心弦的艺术效果，同时让主人公在极其险恶的环境中经受考险，显示其超凡的智慧和胆略。影片将故事放在新中国建设的大背景中，体现出社主义祖国的强大聚心力，和敌特分子的倒行逆施定会归于失败的客观必然性。 　　本片是卢珏独立导演的第一部影片，他克服样式本身所带来的难度，成功地把握了环境与事件、人物与悬念的关系，从而使影片赢得了观众的喜爱。

抗日战争相持阶段，游击队政委杨晓冬进入华北某城市，计划与地下组织配合攻城。在伏击中，游击队俘获了伪军某团长关敬陶，为争取关敬陶，便将他放回。因此引起伪军司令高大成的怀疑，安排了一场阴险的对质。在对质中，被叛徒高自萍出卖被捕的我地下交通员金环将计就计，为关卸脱了责任，自己英勇就义。姐姐的牺牲和杨母的被捕，使悲痛焦急的银环不慎在高自萍面前暴露了和杨晓冬接头的地点，杨遂被特务逮捕。高大成想利用杨母软化杨...

抗日战争爆发，心明离开上海奔赴前线，留下妻子湘梅和老母，托好友高志坚照顾。老母年迈生病。生活拮据，志坚解 相助，湘梅为了生活去做歌女，遭到志坚反对，志坚宣传抗日被捕，湘梅托朋友救出。慢慢地他们相爱了，但是出于道貌岸然义和责任，他们又都很痛苦。抗战胜利了，心明回到了家，志坚怀着对湘梅深深的爱离去……