解放前的老北京城，天桥东边有一条臭水沟——龙须沟。生活在最底层的穷苦劳动人民沿着臭水沟两岸安家落户，这群被剥夺了尊严的人们在迫害、屈辱、疾病和死亡的夹逼中艰难求生。百姓们喝不上自来水，只能饮井里的苦水，上趟厕所还得跑半里地。每当雨季到来，臭水沟的水高涨泛滥，进入贫民的家中，臭不可闻，苦不堪言。被人喊成“疯子”的老艺人程宝庆（于是之 饰）落魄愤懑，他依靠老婆程娘子（于蓝 饰）卖香烟度日，最喜欢丁家那个灵巧可爱的姑娘小妞子。非人的旧社会，让人看不到未来的希望。转眼迎来了解放，龙须沟的百姓总算迎来翻身做主人的新天地……

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的配合下，顺利救出方刚和其他伤员。天星黑马和葫芦开始了新的生活。<< 收起

1960年代初，胶东某地。小麦的丰收引起了大家对余粮处理的议论，支书赵五婶（王玉梅 饰）有着自己的主张。粮食的丰收固然有广大社员付出的汗水，但与上级领导的关心和国家方方面面的支援也无不关系。她主张多卖余粮支援国家。大队长、老伴赵大川（郭殿昌 饰）却有自己的小九九，在别人的煽动下，他想用余粮换牲口以增加集体财产。副大队长王宝山（高如平 饰）是大川的支持者，他们未经五婶同意，私自用大车拉粮赶集换牲口，车被闻讯赶到的民兵队长赵洪奎（邵力 饰）截了回去，双方发生僵持。五婶带领部分党员和积极分子赶到现场，制止了这一错误行为，在号开的支部会上，看到王老四（刘子云 饰）等人投机倒把的材料，大川才知道自己被坏人利用了.....

1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海 闵行一家戏院表演魔术，伪警察局长 觊觎陆妻美色，诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻被迫自杀。魔术 师无奈，把尚在襁褓的儿子阿毛托给 耍猴的老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五年后，陆幻奇回国寻子访友 。此时，王小六子已更名张金生，成 为动物园的饲养主任；阿毛取名张志 诚，任公共汽车售票员。陆幻奇到上 海杂技团去找王小六子，恰巧乘的就 是志诚服务的公共汽车，父子相逢却 不相识。志诚在车上拾到陆幻奇遗忘 的皮包，并发现包内有一把魔术手枪 ，即赶去杂技团送还失物。陆幻奇因 这把魔术手枪联想到旧社会的遭遇， 竟不敢认领，通过再三解释，他才放 心。继而志诚热情地陪他出去打听、 寻觅儿子，却一无所获。魔术师因国 外演出合同关系，准备启程回去。临 行前，他把魔术手枪送给志诚留念。 一次，志诚把手枪给孩子甜甜玩耍， 被王小六子看到，追问来源，方知手 枪的主人正是阔别已久的老友。他随 即带着志诚、甜甜去华侨饭店找陆幻 奇，但陆已去火车站，匆忙中又走失 了甜甜。他们赶往车站，火车已驶离 站台，但陆幻奇并未走成，他发现迷 路的甜甜，几经周折，终把甜甜送到 ...

宋辽争战，近数十年。辽败，遂在三关议和。宋主令功臣佘太君与元帅杨宗保同去三关，代主践盟。辽邦派差官焦光普来见太君，太君大为诧异，回想当年幽州之战，焦光普早已回朝，此番怎又当了辽邦官员?杨宗保乃告：焦光普善商贾，识珍宝，曾受元帅杨延昭之命潜入辽邦，刺探军情，今朝来打前站，定有原因。因传见焦光普。焦光普详述身居异邦，思念祖国之情。佘太君油然想起四郎杨延辉，询问焦光普在辽邦可曾见他。佘太君近侍、r头杨排风深恐提起四爷，惹起太君的心事，乃暗示光普。太君再三追问，始知四郎改名换姓，被辽主肖银宗招为东床驸马，深得肖银宗的宠信。据说，三关议和，驸马与公主将随驾前来。太君闻讯，气愤交加，回到后堂，余怒犹未平息，杨排风婉言相慰，主仆交谈，使佘太君拿定主意，等见到四郎，定要在肖银宗面前揭穿真相，打破他那南柯之梦。再说木易驸马，得知这次肖银宗命他随驾赴三关议和之后，回到宫中，心猿意马，踯躅彷徨，不能入睡。经桃花公主再三盘问，杨延辉不得不在公主面前道出自己的身世真相，桃花公主震惊，要拉他去见母后。怎奈驸马苦苦哀求，有道是一夜夫妻百日恩，桃花公主不但是瞒了母后，还答应一旦事发，为他在母后面前求情解危。...