根据白小文的小说《刘士海爸爸的皮包》改编。小学生刘士海的爸爸是科学院的研究员，他丢失了装有绝密文件的皮包，他要带着这个皮包去北京，这可急坏了刘研究员。刘士海从未看到过爸爸着这么大急，还把保卫科的刘叔叔和公安人员也请来了。刘士海想到这个皮包一定很重要，他和另外两个少先队员动脑筋、找线索，发现了偷皮包的特务。他们配合公安人员逮捕特务，找回了皮包。

抗日战争时期1940年，山东临城枣庄一带的铁路线上，活跃着一支铁道游击队，他们专门在交通线上打击敌人，牵制敌人兵力。大队长刘洪、政委李正组织游击队先在陈庄开设一个炭场作掩护，袭击了几次火车，武装自己，并供应军区一批武器，被老百姓称为飞虎队。敌小林部队调来特务队，妄想消灭飞虎队。英雄们先下手为强，袭击洋行，又袭击了客车。迫使敌人将进山“扫荡”的兵力撤回一部分来对付飞虎队。但飞虎队的英雄们行动神速，又有群众的大力支持，敌人根本找不到飞虎队的踪迹，连狡猾的特务队长冈村，也狼狈不堪。日本侵略者勾结国民党反动派，围攻游击队。刘洪负伤，住在芳林嫂家中养伤，这里便成了游击队领导集会的地方。芳林嫂的丈夫前些时候牺牲，芳林嫂对刘洪细心照料，因此，二人渐渐相爱了。冈村侦察到游击队活动的地点，突然袭击。刘洪、李正迅速打了个反包围，消灭了敌人，冈村逃脱。敌人恼羞成怒，便到处放火烧村庄，进行报复。敌人的暴行激怒了刘洪，在微山湖摆开阵势，要与敌人决战。李正赶来阻止，不幸负伤。队伍听从命令，才免遭损失。飞虎队经过休整，队伍扩大了。这时，太平洋战争爆发，日寇军运更加繁忙。刘洪带着队伍，经常在铁道上出击，搞得...

1942年，日军对冀中抗日根据地发动大扫荡。当地高家庄群众在党支部书记高老忠、民兵队长高传宝的领导下，及时应变，把土洞、地窖改造成几家相通的多口地道。某夜，黑风口据点的日军偷袭高家庄，高老忠为敲钟报警献出了生命，地道遭到破坏，幸亏区长赵平原带领游击队和民兵及时赶到，群众始免于难。此后，高传宝和新支书林霞认真学习毛主席的《论持久战》，总结了地道斗争的经验教训，带领高家庄人民把原来只能藏身的地道，...

河北易县，山峦重叠，气势磅礴。两千年前，燕国太子丹曾在这里送别去刺秦王的壮士荆轲。两千年后，五位八路军战士，又在这铭刻着壮士遗迹的地方，用自己的鲜血和生命，写下了更为光辉的诗篇。1941年秋，日本侵略军对晋察冀边区进行大扫荡。八路军某部班长马宝玉和战士葛振林、宋学义、胡福才、胡德林，接受了阻击日军的任务，登上狼牙山棋盘陀主峰。日军以三千兵力猛扑狼牙山。马宝玉等五位战士，凭借居高临下的有利地形，与拥有飞机、大炮的敌人展开顽强的战斗。敌人接连发动了三次冲锋，均被他们击退，胜利地完成了牵制敌人的任务。但这时，战士们也已到了弹尽粮绝的地步。他们以石块为武器，狠砸冲上来的敌人，作殊死的拼搏。最后，五位壮士面对步步近逼的敌人，毫无惧色地纵身跳下悬崖。